お客様の声 事例18 東京都足立区 公正証書遺言の作成


ご依頼いただいた手続き:公正証書遺言の作成
東京都80代 女性

遺言書作成の内容が全く分からず、あれこれ資料の準備、調べなくてはいけない事項がたくさんあるのではと悩んでいましたが、提出書類はわかりやくすく、あまり質問事項もなく予想以上にスムーズに進み、日本橋公証役場へ行き終了となった時はびっくりしました。
それは鈴木先生のお仕事のすごさなんでしょうネ
本当にありがとうございました。



「代表司法書士からの一言」

以前、相続放棄のご依頼を頂きましたO様から、今度はご自身の遺言書作成を行いたいというご相談でした。
弊所では、O様のように別件で再度ご依頼を頂くお客様が非常に多くなっております。数ある事務所の中から弊所を選んでいただいてとても嬉しい限りです。
新型コロナウイルスの感染拡大によって、いつ誰に何が起きてもおかしくない時代になりました。年齢問わず遺言書作成を検討される方々が増えているようですが、弊所でもご依頼やご相談がかなり増えてきている印象があります。

今回、遺言書を作成した理由、また弊所を選択して頂いた理由は以下の通りです。

  • 法定相続人が孫(現時点で子が死亡している)一人のみで、孫以外に遺産を残したいというご希望があった。
  • 銀行と私たち法律家のどちらで遺言書作成や遺言執行を進めようか悩んでいたが、株式等の金融資産のアドバイス等が必要な訳ではなかった。
  • 費用面からみて、銀行等金融機関が出している遺言信託(民法上の信託ではございません)より、弊所の遺言書作成、遺言執行業務の方が安く、しかも行えるサービスが多かったため、費用面でのメリットが高かった。
  • 法定相続人以外が受遺者となるため、遺言者死亡後に自分が遺した遺言書の内容が確実に実現されるか不安だった。
  • とにかく早く遺言書の作成を行いたかった。

O様はお子様がいましたが、お亡くなりになってしまったため、遺言書がない状態で相続が発生すれば代襲相続人であるお孫様一人が法定相続人となります。
しかし、O様には法定相続人であるお孫様以外に遺産を残したいというご希望がありました。

また、大手都市銀行から遺言書作成の営業電話があったそうで、遺言書作成を私たち法律家に任せようか銀行に任せようか悩んでいらっしゃいました。
遺言書作成、遺言執行業務の費用面では間違いなく弊所にメリットがありました。
手続き面においても弊所のネットワークで税理士は弁護士等の関係士業や会社をご紹介可能です。

また、相続人以外の方が受遺者となる場合、遺言執行(遺言書の内容を実現すること)をだれが行うかが大きな問題となるケースがあります。
しっかり問題点を考慮した上で遺言書を作成しないと、せっかく書いた遺言書の内容が実現できない、なんてケースも多々あります。
(特に不動産をお持ちの方は、特に注意して遺言書の作成を行う必要があります。)

今は、法務局保管による自筆証書遺言の保管サービスも制度としては始まっておりますが、やはり弊所は公正証書遺言の作成をおススメしております。
自筆証書遺言は民法968条の規定通りに作成する必要があります。
遺言書として形式な要件が整っていることと、遺言書が有効かどうかは別のお話となります。

遺言書が民法どおりに作成され、形式的な要件を満たしていても、認知症等によって遺言者の遺言書作成能力がなかったらいかがでしょうか?遺言書を作成した当時に認知症が進んでいたらいかがでしょう?法律的に遺言書は無効となってしまいますよね。

公正証書遺言において、遺言書作成能力についてはかなり高い確率でカバーされます。公正証書遺言では、公証人の先生が関与してくれるからです。
遺言者の意思をしっかり確認して上で公正証書遺言を残してくれますので、少々費用がかかったとしても弊所では公正証書遺言での遺言書作成をおススメしております。

弊所で遺言書作成サービスを行う場合、アンケート用紙にご回答を頂きご郵送を頂ければ、遺言書の原案を作成してご依頼者様にお送りし、内容確認後に公証役場と日程調整をおこなって遺言書作成を行います。
考えているよりも大分早く遺言書作成まで行うことが可能です。

O様は、公正遺言書作成を検討している間にコロナの疑いで体調不良になってしまいました。
遺言書を書かないまま亡くなってしまうと、法定相続人である孫にすべての財産が相続されてしまいます。

公証人等のやり取りや日程調整をしている時間がなかったため、とりあえず私が電話でアドバイスしながら即日に自筆証書遺言を作成してもらいました(PCR検査の結果は陰性でした)。
自筆証書遺言のおかげで、少し余裕をもって公正証書遺言の作成を行うことができました。

弊所は小規模な事務所ですので、このようなケースでも臨機応変に対応が可能です。
「提出書類はわかりやすくあまり質問事項もなく予想以上にスムーズに進んだ」という嬉しいお言葉を頂きました。アンケート形式でできるだけご負担がかからないようなものとなっております。
公正証書遺言の作成によって安心して過ごしていけると思います!

O様、新型コロナウイルスが落ち着いてきましたら、趣味の旅行を楽しんでくださいね。
遺言の執行までしっかりと行わせて頂きます。長いお付き合いになりますが、今後ともよろしくお願いいたします!

 

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